IEO là một trong những hình thức tài trợ tiền điện tử lâu đời nhất. Mặc dù không còn phổ biến như trước nhưng IEO cũng đóng một vai trò quan trọng trong tình hình thị trường hiện tại. Trong bài viết này, coin98 sẽ giúp bạn hiểu:
- ieo là gì?
- Ưu điểm và nhược điểm của IEO so với các hình thức gọi vốn khác như ico hay ido.
- Tại sao ieo vẫn đóng vai trò quan trọng như vậy khi cả thế giới đang chạy theo ido?
- Rủi ro và chiến lược đầu tư io hiệu quả về rủi ro.
- Với mô hình ico, bạn sẽ phải làm việc trực tiếp với chủ sở hữu của những mặt hàng này. Điều này có nghĩa là toàn bộ quá trình kyc/aml và mua mã thông báo sẽ không có trung gian và giao dịch trực tiếp với dự án.
- Đối với ieo, sàn cũng không hợp tác trực tiếp với dự án mà đóng vai trò trung gian giữa hai bên: nhà đầu tư và dự án.
- Đối với ieo, chúng tôi sẽ chơi “trò chơi” trên nền tảng tập trung (cex). cex.
- Đối với ido, chúng tôi sẽ chơi tên: ban đầu trên trao đổi phi tập trung (dex) dex được cung cấp.
- Thông qua ieo, các sàn giao dịch trở thành trung gian hỗ trợ việc mua và bán mã thông báo giữa các nhà đầu tư và dự án.
- Đối với nhà đầu tư, họ sẽ yên tâm hơn với những dự án được một số sàn giới thiệu thay vì phải tự tìm hiểu, tốn nhiều thời gian và công sức.
- Khi triển khai IEO, sàn giao dịch thu hút một số lượng lớn người dùng. Đây được coi là hình thức marketing tiết kiệm chi phí nhưng cũng là con dao hai lưỡi.
- Nếu ieo thành công, dự án sẽ mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Ngoài ra, sàn giao dịch còn làm tăng uy tín và thu nhập từ hoạt động giao dịch của người dùng. Tuy nhiên, nếu io bị lỗi, uy tín của sàn giao dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
- Liên tục cung cấp các dự án hấp dẫn trong bối cảnh rất cạnh tranh. Lúc này, người dùng sẽ chuyển sang các sàn giao dịch có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho họ.
- Chính yếu tố cạnh tranh này sẽ giúp các sàn giao dịch nghiêm túc hơn trong quá trình rà soát các dự án tiềm năng với xác suất thành công cao.
- Đối với chủ dự án, họ sẽ có mô hình gây quỹ mới, tập trung hơn so với ico.
- Khi làm việc trong một dự án, hầu hết các thành viên trong nhóm thường là lập trình viên. Rất ít người trong nhóm có kiến thức về tiếp thị. Đặc biệt đối với các sự kiện cụ thể như bán mã thông báo. Khi tổ chức thành công, dự án tiết kiệm được rất nhiều chi phí tiếp thị.
- Đồng thời, bạn cũng tiết kiệm được chi phí niêm yết trên sàn giao dịch và bạn cũng thấy một nhóm nhà đầu tư mới tin tưởng hơn vào dự án.
- Tùy chọn 1: Đầu tư vào mã thông báo trao đổi.
- Phương thức 2: Đầu tư trực tiếp vào dự án ieo.
- Cộng đồng sẽ mua mã thông báo ieo, làm tăng giá.
- Những người theo dõi tin tức cũng mua.
ie là gì?
ieo là viết tắt của cung cấp trao đổi ban đầu, một hình thức gây quỹ cộng đồng thông qua việc bán mã thông báo trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Về mặt lý thuyết, mã thông báo được bán trên sàn giao dịch a thông qua phương thức ieo có thể có hoặc không được liệt kê trên sàn giao dịch a sau khi quá trình bán hoàn tất. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp mà tôi quan sát thấy, token được bán trên bất kỳ sàn giao dịch nào thường được liệt kê trên sàn giao dịch đó.
Đó là lý do tại sao các dự án bán chạy nhất trên binance launchpad rất được mong đợi. Đơn giản là vì mọi người đều mong đợi mọi đồng tiền được liệt kê trên binance sẽ được “bơm”.
Các bước dành cho người mới bắt đầu đầu tư vào io
Quy trình đầu tư IEO được giới thiệu sơ lược như sau:
Bước 1: Xem thông tin dự án
Bạn cần kiểm tra thông tin cơ bản nhất về dự án, tức là dự án nói về cái gì, ai đứng sau dự án, danh tiếng của dự án, v.v.
Sâu hơn, hãy nghiên cứu tiềm năng của dự án, chẳng hạn như dự đoán đòn roi, liệu nó có giữ được lâu không,…
Bước 2: Trao đổi thể chế tức là
Các nhà môi giới sẽ có các kiểu trò chơi khác nhau và các đơn vị tiền tệ được chấp nhận khác nhau. Ngoài ra, mức độ uy tín của sàn giao dịch cũng phải được xem xét, cũng như các dự án trước đó đã hoạt động tốt như thế nào.
Bước 3: Đăng ký tài khoản và thực hiện kyc
kyc (biết khách hàng của bạn) là quá trình thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của một dịch vụ. Các thông tin cơ bản thường được thu thập là ảnh chân dung, số CMND, hộ chiếu, địa chỉ, v.v.
Mục đích của quy trình kyc là ngăn những người không đủ tiêu chuẩn sử dụng dịch vụ. Các tiêu chí này có thể khác nhau đối với từng đơn vị khác nhau.
Như vậy bạn có thể thấy tầm quan trọng của kyc, đây gần như là điều bắt buộc phải có nếu bạn muốn tham gia ieo trên bất kỳ sàn giao dịch nào. Nhưng nếu bạn không tham gia ieo, nếu bạn muốn giao dịch, gửi tiền và rút tiền, bạn cũng nên kyc.
Bước 4: Kiểm tra mật khẩu sử dụng trong ieo
Thông thường, token của sàn giao dịch sẽ là đơn vị tiền tệ của ieo của sàn giao dịch đó. Một trường hợp điển hình là bảng khởi chạy binance sẽ sử dụng bnb, nhưng stablecoin cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như usdc, usdt làm tiền tệ.
Bước 5: Mua io nếu bạn thắng
Nếu bạn đủ may mắn giành được một ieo, bạn có thể làm theo hướng dẫn trên sàn giao dịch để mua mã thông báo của dự án. Sau đó, tùy thuộc vào chiến lược trò chơi, bán hoặc giữ.
Sự khác biệt giữa io, ico và ido
ieo và ico
ico (cung cấp tiền xu ban đầu) là một hình thức gây quỹ cộng đồng. Nhà đầu tư đưa cho dự án một khoản tiền và đổi lại, dự án sẽ trả lại cho nhà đầu tư. Số tiền tương ứng của nhà đầu tư được đổi thành tiền theo tỷ giá hối đoái được xác định trước ban đầu.
Sự khác biệt duy nhất giữa io và ico là sự xuất hiện của bên trung gian thứ 3 – sàn giao dịch.
Để tham gia mua và bán token ieo, bạn cần mở tài khoản giao dịch với sàn giao dịch. Hoàn thành các bước xác minh kyc/aml, chuẩn bị sẵn btc/eth/usdt trong tài khoản và chờ ngày sale để mua..
ieo và ido
ido (cung cấp dex ban đầu) là một hình thức gây quỹ thông qua việc bán mã thông báo trên nền tảng amm phi tập trung. ido thường có 2 nhóm, một cho cộng đồng và một cho người dùng nắm giữ mã thông báo nền tảng (pols, dao, …).
Nếu sự khác biệt giữa ieo và ico là sự hiện diện hay vắng mặt của người trung gian, thì đối với ido, đó là sự khác biệt giữa người trung gian:
Nhưng dù thế nào thì io và ido cũng có một điểm giống nhau, đó là sử dụng token của sàn giao dịch/ido để tham gia mua token. Các nền tảng ido phổ biến hiện nay là: polkastarter, dao maker, cardstarter, solanium,,…
Một điểm khác biệt nữa là việc mở và bán mã thông báo thông qua IDO dễ dàng hơn nhiều so với IEO. Đó là lý do tại sao năm 2021 là năm của ido, với hàng chục dự án lưu trữ ido mỗi tuần trên các nền tảng gây quỹ phi tập trung khác nhau.
Sau đây là bảng so sánh io, ico, ido:
Trong phần tiếp theo mình sẽ so sánh cụ thể ưu điểm của io so với ico và ido.
Ưu điểm của io so với ico và ido
Ưu điểm của io so với ico
An toàn và tập trung cho nhà đầu tư:
Thêm người dùng mới có khối lượng giao dịch cao:
Giảm chi phí hoạt động bán token, chi phí marketing của dự án:
Ưu điểm của io so với ido
ido được sinh ra để tạo ra một quy trình gây quỹ phi tập trung hơn để các dự án dễ dàng đăng ký một vị trí ido. Vì vậy sẽ có nhiều dự án scam, chỉ có pump dump mới kiếm được tiền từ người chơi.
Do có sự đảm bảo từ các sàn giao dịch hàng đầu như binance hoặc ftx, đây là lý do tại sao ieos vào năm 2021 sẽ rất thú vị. Không có quá nhiều dự án có thể vượt qua sự giám sát của sàn giao dịch cex để nhận tiền, vì vậy khi có tin tức về IEO, điều đó cũng giúp việc tiếp thị của sàn giao dịch và dự án huy động vốn hiệu quả hơn.
Ngoài ra, hàng chục dự án ra mắt ido mỗi tuần cũng khiến người chơi cảm thấy “choáng ngợp”. Tại thời điểm này, các sản phẩm là những mặt hàng nhỏ, chất lượng cao làm tăng sự quan tâm của cộng đồng.
Có rủi ro nào khi đầu tư vào IEO không? Câu trả lời là có.
Rủi ro khi đầu tư vào ieo
IEO là một mô hình đầu tư, nó không hoàn hảo và có nhiều rủi ro cho người tham gia. Để thuận tiện cho bạn, tôi đã chia các rủi ro thành các nhóm như sau:
Rủi ro cho nhà đầu tư
Ví dụ:
ftt hiện có giá khoảng 50 đô la. Để tham gia ftx ieo, bạn cần đặt ít nhất 150 feet, tương đương với khoảng 7.500 đô la – một khoản tiền không nhỏ.
Nhưng bạn không cần phải tham gia, vì vậy nếu bạn đặt cược 150 feet để đổi lấy cơ hội mua một ieo trên ftx, bạn sẽ có 15 ngày để hủy đặt cọc. Giả sử ftt dump trong thời gian này, bạn sẽ mất rất nhiều.
Ngoài ra, việc huy động vốn io cho một dự án không có nghĩa là sản phẩm đã được hoàn thành. Nếu dự án không hoàn thành sản phẩm sau khi mã thông báo được tung ra và không thu hút được nhiều người dùng cũng như người mua mã thông báo mới trên sàn giao dịch, thì khả năng xảy ra sự cố giá dài hạn là rất cao.
Rủi ro dự án
IEO có thể là một công cụ gây quỹ hiệu quả, một công cụ xây dựng thương hiệu tuyệt vời. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia IEO, đôi khi dự án phải trả một cái giá rất đắtlà bị dự án “kiểm soát một phần” là đúng!
Thực thi một ieo có nghĩa là các sàn giao dịch có thể xác định giá của mã thông báo của bạn. Trao đổi cũng có thể xác định thời điểm mã thông báo được liệt kê và thậm chí có thể kiểm soát giá mã thông báo của dự án.
Ngoài ra, việc niêm yết trực tiếp io trên sàn giao dịch sẽ cho phép quyền lực tập trung vào sàn giao dịch Với quyền lực này, giá của sàn giao dịch chắc chắn sẽ được thu về từ sàn giao dịch và dự án này sẽ không nhỏ. Nếu io thất bại, chắc chắn dự án sẽ gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính.
Rủi ro hối đoái
Đối với các sàn giao dịch, rủi ro thường đến từ chính dự án. Nếu dự án lừa đảo hoặc thất bại, IEO không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu tư mà sàn giao dịch còn bị mất uy tín trên thị trường.
Tiêu chí chọn nền tảng io
Dưới đây là 4 tiêu chí mà bạn có thể sử dụng để chọn nhà môi giới tốt nhất cho mình:
Danh tiếng
Nhiệm vụ đầu tiên khi chọn sàn giao dịch để mua IEO là chọn sàn giao dịch uy tín. Vì uy tín đi liền với mức độ an toàn cho nhà đầu tư.
Bản thân sàn giao dịch là bên tổ chức ieo. Các nhà môi giới không muốn mạo hiểm danh tiếng lâu dài của họ trên thị trường. Đó là lý do tại sao họ lựa chọn, kiểm tra các dự án cẩn thận trước khi cho phép họ thực hiện IEO.
Cộng đồng, người dùng và khối lượng giao dịch cao
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng số lượng hàng ngày mà bạn xem trên coiningecko hoặc coinmarketcap sẽ chứa rất nhiều khối lượng giả. Số lượng cuộn thực sự là khá khác nhau.
Điều quan trọng là bạn sẽ thấy rằng không có nhiều sàn giao dịch thực sự có khối lượng giao dịch trên thị trường. Vì vậy, chúng ta cần xử lý việc hoán đổi với khối lượng ảo một cách cẩn thận.
Lời khuyên cho các bạn: Không nên mua ieos trên các sàn này, vì khả năng bị thao túng giá là rất cao.
Lựa chọn dự án tốt
Mục đích cuối cùng của việc mua IEO là để đầu tư vào các dự án do nền tảng này quảng bá. Vì vậy, việc sàn chọn dự án như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đầu tư của chúng tôi.
Việc lựa chọn một dự án tốt sẽ giúp sàn giao dịch và bản thân dự án đó có nhiều khả năng thành công hơn trong ngắn hạn và dài hạn. ieo chỉ là bệ phóng ban đầu. Thành công lâu dài vẫn phụ thuộc vào nội lực và ứng dụng của dự án.
Hoán đổi mã thông báo bằng cách sử dụng nền kinh tế mã thông báo được thiết kế tốt
Hầu hết các sàn giao dịch ngày nay cũng phát hành mã thông báo của riêng họ. binance có bnb, huobi có ht,… trong khi trao đổi ieo sẽ sử dụng mã thông báo của họ như một yêu cầu để mua io. Do đó, sau khi kết thúc IEO, nếu mã thông báo của mã thông báo không được thiết lập tốt và không có trường hợp sử dụng, mã thông báo trao đổi sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.
Ngoài ra, còn có các sàn giao dịch có token dưới dạng khai thác giao dịch cũng cần được chú ý. Đây là những loại trao đổi bạn nên cân nhắc trước khi tham gia.
Để hiểu Token Economics được thiết kế tốt như thế nào, bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết về Token Economics của coin98 bên dưới.
Tìm hiểu: Kinh tế mã thông báo là gì?
Ngoài tiêu chí chọn sàn tham gia IEO. Bạn cũng nên dành thời gian để nghiên cứu và đưa ra đánh giá của riêng mình về những gì bạn muốn đầu tư vào.
Chiến lược đầu tư io an toàn và hiệu quả
Trong ieo có 2 phương thức đầu tư
Các chiến lược áp dụng coin98 vào từng trường hợp cụ thể như sau:
Đầu tư vào mã thông báo trao đổi ieo
Trở lại năm 2018-2019, vốn hóa thị trường của mã thông báo trao đổi rất nhỏ, vì vậy bạn có thể áp dụng chiến lược mua trước hoặc mua gần đây khi tin tức được công bố. Bởi vì tại thời điểm:
Kết hợp cả hai điều này sẽ làm tăng giá của mã thông báo.
Nhưng bắt đầu từ năm 2021, vốn hóa của các mã thông báo khá cao: bnb có vốn hóa là 50 tỷ đô la, ftt có vốn hóa là 17 tỷ đô la, okb có vốn hóa là 4,5 tỷ đô la,…
Do đó, không thể tăng giá 50% chỉ bằng một tin nhắn, dẫn đến lợi nhuận thấp khi mua giao ngay. Từ đó, chúng ta chỉ có thể thực hiện một chiến lược rò rỉ dài hợp lý để ăn ngắn. Cách tiếp cận này cũng có rủi ro vì… không bao giờ an toàn khi chơi với đòn bẩy.
Tìm hiểu: Cách sử dụng đòn bẩy để kiếm tiền
Mã thông báo để đầu tư vào các dự án ieo
Sẽ có hai loại người ở đây: những người may mắn chiến thắng và những người không chiến thắng.
Đối với người thắng thầu, hãy cân nhắc giảm điểm hòa vốn sau khi niêm yết, sau đó giữ cho đến khi đạt được mục tiêu mong muốn. Vì lúc đó tâm lý của chúng ta là chơi theo lợi nhuận nên sẽ dễ kiếm lời hơn. Nhưng nếu bạn tự tin vào phân tích cơ bản, thì việc nắm giữ nó cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Đối với những anh em không may mắn, chúng ta vẫn có thể đợi bán hết người trúng rồi mới đi chợ mua. Một điều cần lưu ý, không trúng số chưa hẳn là hên xui, ngược lại, có khi bạn gom được hàng với giá tốt hơn.
Đây là trường hợp của luna, được định giá 0,8 đô la và sau đó được bán giảm giá xuống gần 0,1 đô la, gần gấp 8 lần. Nếu bạn thu ở mức 0,1 đô la và giữ cho đến bây giờ, điều đó có nghĩa là lợi nhuận x 350 lần, tốt hơn nhiều so với giá của ieo.
Một ví dụ khác, đó là một ban nhạc có giá meo là 0,47 đô la và giá bán gốc là 0,3 đô la. Nhưng tại một thời điểm, ban nhạc đạt ít hơn 0,20 đô la so với việc bán hạt giống. Nếu bạn đủ may mắn để mua ban nhạc với giá 0,2 đô la, ROI của bạn tính đến thời điểm hiện tại (~ 23 đô la) là khoảng x 115 lần.
Tóm tắt
Sau bao thăng trầm hay những hình thức gây quỹ mới, IEO vẫn có chỗ đứng trên thị trường bởi một số đặc điểm thú vị mà tôi đã đề cập trong bài viết.
Bạn nghĩ sao về IEO, liệu có một mô hình gọi vốn nào có thể “triệt tiêu” IEO trong tương lai? Hãy để lại lời nhắn bên dưới để cùng thảo luận với coin98 nhé!