Thị trường gọi xe của Việt Nam có thể đạt 4 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (cagr) là 16% từ năm 2020 đến năm 2025. Thị trường gọi xe đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng, những người mới tham gia và các sản phẩm sáng tạo trên thị trường. Trong những năm gần đây.
Hơn nữa, vì ngành này còn tương đối non trẻ nên bối cảnh cho các quy định liên quan vẫn đang phát triển. Các công ty nước ngoài đã có mặt trên thị trường và nhiều công ty đang hoạt động và mở rộng sang các dịch vụ tích hợp như giao đồ ăn, dịch vụ cho thuê và dịch vụ mua sắm.
Dịch vụ gọi xe kết nối người tiêu dùng với tài xế nhằm mục đích cung cấp dịch vụ vận chuyển theo hợp đồng ngắn hạn, được vận hành thông qua giao diện kỹ thuật số, chẳng hạn như ứng dụng thiết bị di động.
Những ứng dụng này giúp giảm chi phí tìm kiếm cho người tiêu dùng, những người hiện dành ít thời gian hơn để tìm nhà cung cấp dịch vụ và đồng ý với mức giá đề xuất. Giống như các ngành khác trong nền kinh tế kỹ thuật số, gọi xe là một hoạt động kinh doanh dựa trên web; các công ty được hưởng lợi từ khả năng xây dựng và kết nối mạng lưới người tiêu dùng và tài xế. Chất lượng sản phẩm, tính dễ sử dụng và đổi mới trong thanh toán kỹ thuật số (ngân hàng) tạo ra giá trị cho người tiêu dùng. Trong số đó, ví điện tử là một phần quan trọng của nhiều dịch vụ gọi xe trực tuyến.
Động lực chính
Sự phát triển của ngành dịch vụ gọi xe trực tuyến tại Việt Nam được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Trong số đó, sự thâm nhập của Internet và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số là quan trọng nhất.
Năm 2015, 45% dân số cả nước trực tuyến thì đến năm 2019, con số này đã tăng lên 69%. Đặc biệt là ở khu vực thành thị, hầu hết mọi người đều sử dụng Internet.
Tốc độ tăng trưởng hiện tại cho thấy quốc gia này có thể có 75 triệu người dùng Internet vào năm 2023. Hơn nữa, ước tính khoảng 80% dân số sử dụng điện thoại thông minh, đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu đối với các ứng dụng gọi xe.
Với tư cách là một ngành, dịch vụ gọi xe nằm trong bối cảnh rộng lớn hơn của nền kinh tế kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là khả năng cung cấp dịch vụ ngân hàng số của nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam là chìa khóa cho tiềm năng đổi mới của ngành. Nhiều công ty gọi xe đã tạo ra các ưu đãi và chiến lược dựa trên sự thành công của ví điện tử, chẳng hạn như momo, moca và zalopay, kiểm soát chung 90% thị trường ví điện tử.
Ngoài ra, 15 triệu người đã chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong thời gian phong tỏa do covid-19. Điều này cho thấy sự chuyển hướng sang các giao dịch không dùng tiền mặt trong toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp kỹ thuật số như gọi xe.
Thị trường gọi xe tại Việt Nam: 2 bước chuyển mình lớn
Thay đổi bối cảnh cạnh tranh
Với lợi thế đi tiên phong, Grab đang thống trị thị trường gọi xe tại Việt Nam với tư cách là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ gọi xe. Năm 2014, Grab trở thành công ty đầu tiên triển khai dịch vụ gọi xe máy dựa trên ứng dụng. Sáu tháng đầu năm 2020, Grab đã hoàn thành 62 triệu chuyến đi.
Con số này chiếm 75% toàn bộ thị trường dịch vụ gọi xe. Vị trí này đặc biệt nổi bật tại các trung tâm đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nơi Grab lần lượt nắm giữ 44% và 82% thị phần. Trên thị trường, các nền tảng gọi xe be (Việt Nam) và gojek (Indonesia) là những đối thủ cạnh tranh chính.
Gần đây, đã có những cuộc thảo luận xung quanh khả năng sáp nhập giữa grab và gojek. Bên cạnh tác động đối với người tiêu dùng và người lái xe, tác động rất có thể của việc sáp nhập có thể là tăng sức mạnh thị trường cho thực thể được kết hợp.
Việc Uber giành lấy doanh nghiệp ở Đông Nam Á trước đây bị các cơ quan quản lý ở Việt Nam, Singapore và Philippines coi là tiêu cực vì tác động tiêu cực của nó đến giá tiêu dùng, phí tài xế và mức độ cạnh tranh trên thị trường.
Kế hoạch sáp nhập hiện tại có thể sẽ gặp phải những rào cản pháp lý tương tự ở Việt Nam. Đặc biệt, kết quả sẽ phụ thuộc vào cách các nhà quản lý lựa chọn để giải thích tác động của việc sáp nhập đối với mức độ cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là khi Grab đã có vị trí thống lĩnh thị trường đáng kể. – Thị trường gọi xe.
Mặc dù cả hai công ty đều thuộc sở hữu nước ngoài nhưng cơ quan chức năng Việt Nam có thể can thiệp nếu kết quả ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Từ quan điểm của công ty, lập luận phản đối việc sáp nhập có thể liên quan đến sức mạnh tổng hợp ở các thị trường khác, chẳng hạn như giao đồ ăn và thanh toán kỹ thuật số, nằm ngoài thị trường dịch vụ. Gọi xe.
Trong toàn ngành, sự cạnh tranh sẽ tăng lên trong thời gian ngắn. Hai năm trở lại đây, nhiều công ty trong và ngoài nước đã tham gia vào thị trường dịch vụ gọi xe trực tuyến. Chẳng hạn, aber, fastgo và be group jsc đều tung ra các ứng dụng gọi xe trực tuyến. Các tài xế Nga cũng sẽ tham gia thị trường vào năm 2020. Nhiều công ty khởi nghiệp Việt Nam cũng đang hoạt động tích cực tại thị trường này.
Những người mới tham gia thị trường dịch vụ gọi xe đang tập trung vào sự khác biệt của sản phẩm và các chương trình khuyến mại để thu hút cả người tiêu dùng và tài xế. Ví dụ: fastgo cung cấp bảo hiểm trộm cắp và sức khỏe cho tài xế, đồng thời đầu tư vào các chương trình đào tạo lái xe nghiêm ngặt để thu hút người tiêu dùng có trải nghiệm tiêu dùng tốt hơn. Tương tự như vậy, viapp dựa vào đấu thầu cạnh tranh để giảm giá.
Khi quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường dịch vụ gọi xe tăng theo cấp số nhân, những người mới tham gia có thể sẽ cố gắng thách thức sự thống trị của những người chơi lâu đời thông qua giá cả, đổi mới sản phẩm và khuyến khích tham gia mạng.
Mở rộng nội bộ của các công ty đã thành lập
Chiến lược quan trọng nhất được các công ty hoạt động trên thị trường áp dụng để bảo vệ vị thế của họ trong ngành là mở rộng sang các dịch vụ liên quan như giao đồ ăn, chuyển bưu kiện và dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm. Ví dụ, vào năm 2020, Grab Việt Nam đã công bố dịch vụ mua sắm cũng như dịch vụ “thuê tài xế”. gojek hiện có 80.000 nhà hàng đối tác.
Nền kinh tế kỹ thuật số mới nổi của Việt Nam mang đến cơ hội sinh lợi cho các công ty gọi xe mở rộng sang các ngành kỹ thuật số khác đồng thời tối ưu hóa khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như ứng dụng và ví.
Chiến lược này được thúc đẩy bởi niềm tin rằng lợi thế cạnh tranh chủ yếu được quyết định bởi mạng lưới người tiêu dùng. Do đó, mạng lưới người tiêu dùng có thể mở rộng nếu các sản phẩm và dịch vụ bổ sung được cung cấp. Điều này đến lượt nó làm tăng chi phí chuyển đổi cho người tiêu dùng và khiến những người mới tham gia khó đạt được mục tiêu mạng của họ hơn.
Triển vọng pháp lý
Tại Việt Nam, vấn đề chính xoay quanh quy định về dịch vụ gọi xe tập trung vào phân loại doanh nghiệp. Việc phân loại ban đầu của các công ty là “công ty vận tải” đã vấp phải sự phản đối pháp lý, lập luận rằng vì ô tô không thuộc sở hữu của công ty và công ty không có “lợi ích hợp đồng” đối với người dùng nên việc phân loại này là không chính xác.
Vì vậy, ban đầu vào năm 2014 và 2015, các công ty này hoạt động như một công ty công nghệ. Sự phân loại này thu hẹp phạm vi tuân thủ pháp luật. Ví dụ, sự khác biệt về thuế giữa các công ty công nghệ và công ty vận tải được cho là tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.
Nghị định thuế được ban hành vào năm 2020 phân loại dịch vụ gọi xe là hoạt động kinh doanh vận tải. Điều này cũng có nghĩa là nghĩa vụ nộp thuế đã được mở rộng ra trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ. Đáp lại, bên cạnh việc tăng phí người dùng lên 5-6%, Grab còn hạ giá tài xế để bảo toàn doanh thu. Điều này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối công ty vào tháng 12 năm 2020. Gojek cũng công bố quyết định tương tự khi tăng mức thuế đánh vào phí tài xế lên 27% và tăng phí người dùng thêm 8-10%. Những xu hướng như vậy đã gây ra sự phản đối từ người tiêu dùng và tài xế
Do đó, việc phân loại lại các công ty gọi xe là các công ty vận tải tăng thuế suất đối với những công ty hiện phải đánh đổi giữa việc tăng phí sử dụng hoặc giảm phí tài xế để bảo vệ doanh thu.
Đặc biệt, mối quan hệ tài chính của công ty với các tài xế đang được giám sát chặt chẽ. Ví dụ về Grab đặt ra một tiền lệ mạnh mẽ về cách những quyết định này có thể ảnh hưởng đến khả năng của công ty trong việc thu hút, giữ chân và mở rộng mạng lưới tài xế của mình.
Nguồn: Vietnam Briefing
biên tập và dịch babuki